隨著使用企業微信的企業越來越多，在使用企業微信的同時對接其他系統同時使用的情況也越來越多，今天就以CRM系統為例，講解企業微信對接CRM系統后，不同部門的員工應該如何使用CRM系統?

　　一、 銷售部門員工

　　銷售部門員工的CRM應用場景主要是錄入客戶信息和跟進客戶。在CRM系統中主要使用的功能是線索、客戶、商機的添加;客戶跟進記錄的填寫;合同、收款、發票、附件的添加。綜合使用場景和使用功能我們帶入實際使用場景。

　　使用場景一：銷售如何錄入客戶相關信息?

　　1. 線索、客戶及商機的添加

　　銷售在接觸到客戶的相關信息后，第一時間需要添加客戶的相關線索信息在系統中。線索、客戶及商機在工作臺中點擊“+”選擇對應的按鈕，進入添加界面后，銷售根據實際的客戶情況進行信息的填寫后點擊完成就可以添加成功。

　　2. 客戶跟進記錄的添加

　　銷售每一次和客戶溝通后，都需要填寫對應的跟進記錄。客戶跟進記錄的添加是在客戶列表中選擇需要填寫跟進記錄的客戶，在客戶詳情界面的聯系記錄中添加跟進記錄。

　　3. 合同、收款、發票的添加

　　客戶成交后就需要添加合同信息，收款請客及發票開具情況也要記錄在系統中。在移動端添加合同、收款及發票有兩種方式：第一種是在工作臺中進入對應的合同、收款或發票界面添加，這種添加方式需要手動關聯客戶;第二種則是在客戶詳情中進行添加，這種添加方式不用手動關聯客戶，相較于第一種會比較快捷。

　　二、 財務部門員工

　　財務部門員工的CRM應用場景主要是銷售提交的審核合同的財務方面是否合理、審核收款是否到賬及開具發票的詳情，使用功能主要是合同、收款及發票模塊。綜合使用場景和使用功能我們帶入實際使用場景。

　　使用場景二：財務如何審核合同、收款以及如何添加發票信息?

　　1. 財務對合同、收款的審核

　　銷售同事提交了合同、收款的審批后，財務部門具備審核權限的同事會在企業微信中收到消息提示，財務通過消息通知進入CRM后，在工作臺的待辦事項中就可以看到待審批和合同數量和待審批的首款數量，財務只需要點擊對應的待審批合同或待審批收款查看詳情進行審批。(小提示：如果審批拒絕通過會通知銷售重新提交審批哦~)

　　2. 發票信息的添加

　　財務填寫的發票和銷售部門填寫的發票是不同的，銷售部門主要是填寫客戶的開票信息，給財務開票打好基礎，財務部門則是填寫發票開具后的金額、開票類型、發票號等信息。財務發票的添加也是有兩種方式，第一種是在客戶詳情中添加;第二種是在發票列表中添加，發票列表中新增則需要手動關聯客戶信息。

　　三、 售后部門員工

　　售后部門的員工CRM應用場景是要是通過跟進記錄和合同記錄了解客戶的需求及購買付款情況，在后期維護客戶中，還需要在添加售后部分的添加記錄。在CRM系統中主要使用功能是合同和客戶跟進。綜合使用場景和使用功能我們帶入實際使用場景。

　　使用場景三：售后客服如何維系客戶關系?

　　1. 了解客戶痛點，維系客戶痛點

　　售后想要了解客戶的痛點，需要在客戶詳情地跟進記錄中查看銷售同事的跟進記錄，了解客戶的痛點，通過解決客戶痛點問題來維系售后關系，增加客戶對企業的信任度，從而穩定的維系客戶關系。

　　2. 記錄客戶售后跟進情況，增加客戶黏性

　　對于售后中客戶新增的溝通和需求，客服也可以在客戶詳情的聯系記錄中主動的填寫聯系記錄，在后期的售后復盤中也可以進一步的分析客戶在產品購買后的需求，為二次開發做鋪墊，增加企業與客戶的黏性。

　　3. 了解客戶合同內容，確保售后服務與合同約定一致

　　初步接觸客戶，客服可以在客戶的合同詳情中了解客戶簽訂的所有合同內容，對于反饋品與自己期待不同的客戶就可以根據合同的實際內容進行回復，避免慣性思維和客戶扯皮，給客戶好的售后體驗，提升客戶對客服的好感，穩定客戶關系。

　　CRM系統不僅僅是銷售部門、財務部門及售后部門可以使用，運營部及績效考核部門也是可以使用的，不過由于數據方面移動端目前還無法展現使用所以只能在PC端進行使用，所以關于其他部門對CRM的使用我們可以在后續關于PC端的CRM文章中進行深入了解。

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